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華興資本IPO公開發售細節曝光:募資4.33億美元

2018-09-14 13:29:04 鳳凰網 
在更新招股書四天之後,9月13日,華興資本控股有限公司(股票代碼:1911)(下稱“華興資本”)在香港召開IPO新聞發布會,正式啟動在港公開發售。據介紹,此次華興資本IPO全球發售的股份數為85,008,000股,其中10%為香港公開發售股份,90%為國際配售股份,發行價格區間為31.8-34.8港元/股,若加上綠鞋計劃,華興資本最高募集資金為3.96到4.33億美元。

  在更新招股書四天之後,9月13日,華興資本控股有限公司(股票代碼:1911)(下稱“華興資本”)在香港召開IPO新聞發布會,正式啟動在港公開發售。據介紹,此次華興資本IPO全球發售的股份數為85,008,000股,其中10%為香港公開發售股份,90%為國際配售股份,發行價格區間為31.8-34.8港元/股,若加上綠鞋計劃,華興資本最高募集資金為3.96到4.33億美元。

  據了解,本次華興資本IPO香港公開發行將於9月14日9時正式開始,9月19日12時正式結束,屆時最終發行價將敲定。公司股票預計於9月27日在港交所正式上市。
在當天的發布會上,華興資本創始人、董事長、執行董事兼CEO包凡表示,華興資本的故事是一個“關於投行家和獨角獸”的故事。

  在當天的發布會上,華興資本創始人、董事長、執行董事兼CEO包凡表示,華興資本的故事是一個“關於投行家和獨角獸”的故事。

  華興資本關於“投行家和獨角獸的故事”,新近的典型案例當屬即將在港上市敲鐘的美團點評。從早期美團數輪融資的財務顧問,到中間撮合美團與大眾點評的合並,再到如今的美團點評啟動IPO的投行服務,這家移動互聯網平臺型“獨角獸”過往的每一步重要節點,華興資本都與之碰撞出許多足可稱道的“故事”火花。

  9月13日的公開發售會的問答環節,有媒體問道華興資本此次選定的三位基石投資人,投資華興出於怎樣的考量,對此,華興資本相關高管表示,螞蟻金服這次對華興IPO的投資,充分認可了華興資本在新經濟領域影響力以及未來發展的前景。

  對於媒體關心的華菁證券未來的計劃方面,包凡表示,對華菁來說,希望還是走一個比較有特色的道路,專註於服務新經濟企業,服務新經濟人群。這條道路一定是一個投行驅動模式,投行可以帶動資管、財富業務發展。未來,依托華興給予的資源支持,以及華菁證券自身的成長能力,相信能夠走出這樣一條道路出來。

  近期,國內外一二級市場整體環境均呈現巨大調整,不少投資者關心這是否會影響到華興資本的投資管理業務未來的成長性?對此,華興新經濟基金管理合夥人杜永波表示,首先,整個資本市場周期性的調整是一個常態,也是一個企業必須面臨經歷的問題,其次,對於華興來說,選擇投資標的標準和原則就是被投企業基本上都是所在領域頭部企業,因為頭部企業本身抗風險能力非常強。

(責任編輯:宋政 HN002)
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