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傳陸金所將於2018年4月赴香港上市 估值達600億美元

2018-01-12 12:43:53 網貸之家  牧晨

  作者:牧晨

  摘要:近日,網貸之家獲得一份陸金所股權轉讓的簡單意向材料,根據該材料所述,“陸金所擬定於2018年1月底港交所交表,預計4月份上市,承銷券商為大摩、美林、美國銀行、花旗、瑞信”。截至目前,陸金所為國內最大的互聯網財富管理平臺,已實現註冊用戶超3300萬,服務超數10萬高凈值人群,資產管理規模近5000億,2017年度凈利潤為50億人民幣,2018預計凈利潤為100億人民幣。

  網貸之家訊 關於陸金所IPO的消息傳了很久,眼下這一事件或迎來重要進展。近日,網貸之家獲得一份陸金所股權轉讓的簡單意向材料,根據該材料所述,“陸金所擬定於2018年1月底港交所交表,預計4月份上市,承銷券商為大摩、美林、美國銀行、花旗、瑞信”。

  該材料稱,上海陸家嘴(600663,股吧)國際金融資產交易市場股份有限公司(陸金所),於2011年9月在上海註冊成立,是中國平安旗下成員之一,總部位於國際金融中心上海陸家嘴。截至目前,陸金所為國內最大的互聯網財富管理平臺,已實現註冊用戶超3300萬,服務超數10萬高凈值人群,資產管理規模近5000億,2017年度凈利潤為50億人民幣,2018預計凈利潤為100億人民幣。

據了解,上述材料是某公司有意願出售其持有的陸金所部分股票,而在市場上尋找買主所釋放的消息。

  據了解,上述材料是某公司有意願出售其持有的陸金所部分股票,而在市場上尋找買主所釋放的消息。

  根據材料,該公司有意願將其持有的約3000萬美元股份價值(560,057股,每股55.28美元)出售。交易結構為:通過境外BVI持有;退出方式為:無限售條款,二級市場退出;兜底條款為:上市後退出價格如低於本次轉讓估值,差價將由原股東全額補足:高於600億美元估值部分收益歸屬新股東。

  該材料稱,目前,陸金所估值約為600億美元(陸金所2018-2020年預測將有40%的年復合增長率,預計二級市場的市盈率在40倍)。

  值得一提的是,一位接近摩根士丹利的知情人士也對網貸之家透露稱,陸金所將於本月底向港交所交表,預計4月上市。與上述信息一致。
(陸金所的股權結構圖,來源:企查查)
(陸金所的股權結構圖,來源:企查查)

  此前,坊間多次傳出陸金所IPO的消息,但每一次都不了了之。最近的一次消息為2017年12月5日路透社旗下出版物IFR報道稱,陸金所計劃2018年上半年在香港IPO,融資規模30-50億美元。另外,在中國平安的支持下,陸金所委托中信證券(600030,股吧)、花旗集團、摩根大通、摩根士丹利和高盛作為其上市的聯席保薦人。
網貸之家研究院院長於百程分析指出,陸金所上市之路可謂一波三折,傳了多次。在2016年1月陸金所B輪融資的時候,當時估值在185億美元。之後2016年4月開始,整個互聯網金融行業迎來了風險專項整治,或影響了其上市的進程。目前,互金專項整治接近收官階段,政策相對明朗,2017年下半年開始的互金企業境外上市潮等,都給陸金所IPO提供了時間窗口。

  網貸之家研究院院長於百程分析指出,陸金所上市之路可謂一波三折,傳了多次。在2016年1月陸金所B輪融資的時候,當時估值在185億美元。之後2016年4月開始,整個互聯網金融行業迎來了風險專項整治,或影響了其上市的進程。目前,互金專項整治接近收官階段,政策相對明朗,2017年下半年開始的互金企業境外上市潮等,都給陸金所IPO提供了時間窗口。

  他表示,陸金所600億美元的估值,已是2年前的3倍多,估值增長較為迅速。按此估值,陸金所僅次於螞蟻金服,超過了眾安在線和京東金融。

  去年11月的報道顯示,螞蟻金服估值為750億美元。眾安在線在香港上市,市值為1100億港元,京東金融的估值約在600億人民幣以上。

  於百程認為,“陸金所如果成功上市,將是2018年互聯網金融領域最值得期待的大事件之一,也將給整個行業帶來提振,激勵更多的互金公司選擇境外上市。”

  近年來,中國的金融科技發展令世界矚目。目前,已有宜人貸、信而富、趣店、和信貸、拍拍貸、樂信等多家金融科技公司赴美IPO,在2017年美股市場迎來了中國互金公司上市的小高潮。

  業內人士指出,不同的資本市場對於中國金融科技公司的看法存在差異,對於部分準備上市的金融科技公司而言,他們不願重蹈信而富“流血上市”的覆轍,因而,他們會權衡對比到底選擇在哪上市更好。

  值得關註的是,香港市場向中國內地的金融科技公司拋出了“橄欖枝”。

  在參加2017年10月底的“2017香港金融科技周”活動時,港交所(即香港交易所)市場發展科高級副總裁MichaelChan在做主題演講時公開表示,希望更多的金融科技公司來到香港上市,“我們從業務發展、監管政策、技術建設三方面,鼓勵和吸引更多金融科技公司來香港上市。”

  針對近來中國不少金融科技企業奔赴美國上市,有何措施吸引他們到香港上市的提問,MichaelChan回應稱,“我們希望加強上市平臺,可以更好的照顧他們,讓金融科技企業願意選擇我們這個上市平臺。從基礎建設來說,我們會做得更多。我們有三方面的政策策略,在策略下有更好的措施,吸引他們到香港,而不到美國。”

  金融科技公司上市的陣地會是哪?值得期待。

(責任編輯:婁在霞 HN151)
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