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眾安在線擬於9月28日在港上市 預計融資凈額110億港元

2017-09-17 18:15:00 中國網財經 

  中國網財經9月17日訊 今日晚間,眾安在線財產保險股份有限公司(以下簡稱“眾安在線”)公布其在香港聯交所主板上市的詳情,最快將於本月底登陸香港市場。

  據悉,眾安在線本次全球發售共計19929.39萬股股份,其中95%為國際配售股份,其余5%為香港公開發售股份。發售完成後,不計超額配股權獲行使,發售股份占已發行股份的約13.84%。

  眾安在線指示性發售價格範圍在每股53.70港元至59.70港元之間。按照指示性發售價範圍的中位數每股56.70港元計算,以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發售的開支後,公司是次全球發售的所得款項凈額約為109.48億港元。公司稱,本次全球發售所得款項擬用於加強資本基礎以支持其業務增長。

  眾安在線香港公開發售時間為9月18日上午9點開始,至9月21日中午12點結束。預期發售價和配售結果將於9月21日確定和公布。公司股份預期將於9月28日在香港聯交所主板開始買賣,股份代號為6060。

  眾安在線與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司(“軟銀集團”)訂立基石投資協議,軟銀集團已同意按發售價認購7190.98萬股H股。軟銀集團將予認購的H股總數占全球發售完成後發售股份的約36.08%,占公司已發行股本總額的約4.99%(假設超額配股權並無獲行使)。根據基石投資協議,軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士(包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund)購入股份。

  眾安在線本次上市的聯席保薦人為摩根大通證券(遠東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、Ubs Securities Hong Kong Limited、招銀國際融資有限公司。

  2013年10月成立的眾安在線財產保險股份有限公司是一家中國互聯網保險科技公司。根據眾安在線公布的數據,自2013年10月成立起至2016年12月31日,以保單、保單持有人及受保險人計,眾安在線在中國保險公司中排名第一。同時,以2016年總保費計,眾安在線為中國最大的互聯網保險公司,但其保險產品不適用於香港居民。

  從其盈利能力來看,2014年至2016年,眾安在線凈利潤分別為3698.1萬元、4425.7萬元和937.2萬元。從業務結構來看,退貨運費險、意外險、信用保險一直是眾安保費收入構成的三大來源。此外,眾安在線的綜合成本率也一直維持在高位,連續處於超過100%的狀態。

  截至2016年底,眾安在線的前五大股東分別為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司(16.0403%)、深圳市騰訊計算機系統有限公司(12.0907%)、中國平安保險(集團)股份有限公司(12.0907%)、深圳市加德信投資有限公司(11.2846%)、優孚控股有限公司(7.2544%)。其中,深圳市加德信投資有限公司是深圳市華信聯投資有限公司的附屬公司,而深圳市華信聯投資有限公司由歐亞非控制,歐亞非則是眾安保險董事長歐亞平的胞兄。

(責任編輯:婁在霞 )
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