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《大行報告》美銀美林:福耀玻璃(03606.HK)業績勝預期 目標價升至25.23元

2017-02-27 10:47:00 阿思達克財經網 

  美銀美林發表研究報告,指福耀玻璃(600660,股吧)(03606.HK) +1.250 (+5.342%) 沽空 $2.02百萬; 比率 7.760% 2016年收入按年增長22%至166億元人民幣(下同),毛利率按年上升0.5個百分點至42%,主要受惠於產品組合改善及產能使用率上升所致。該行表示,福耀玻璃2016年純利達31.4億元,輕微高於市場預期的30億元及該行預期的26.5億元,主要由於美國工廠自去年第四季起開始實現盈利。

  該行估計,福耀玻璃中國汽車玻璃業務2016年毛利率按年升0.2個百分點至36.8%,受惠於產品組合改善;外國汽車玻璃業務毛利率按年升0.5個百分點至42%,受惠於第四季起產能使用率上升。2016年外國業務收入按年升25.3%,升幅高於中國業務的21%。

  美銀美林稱,由於公司美國業務增長速度較預期快,美銀美林將福耀玻璃外國廠房2017及2018年產能使用率預測由2016年的45%至55%,上調至76%及95%;毛利率上升趨勢帶動2017及2018年每股盈利預測上調到1.54至1.88元人民幣。美銀美林將福耀玻璃目標價由21.94元上調至25.23元,重申「買入」評級。(ac/da)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-02-24 16:25。)

(責任編輯: HN666)
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