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中信建投證券公開發售獲鏡湖等認購 擬12月9日上市

2016-12-08 16:53:17 智通財經 

  中信建投證券(06066)發布公告,公司發行11.3億股,每股H股的發售價定為6.81港元(單位下同);每手500股,預期12月9日上市。

  公司香港公開發售只獲97%認購,認購不足,公開發售最終股數為9284.25萬股。占全球發售股份總數8.21%。

  於重新分配後,國際發售獲大幅超額認購。相當於全球發售股份總數約91.79%(於超額配股權獲行使前)。

  根據發售價及基石投資協議,鏡湖控股已認購3.51億股、中國國有企業結構調整基金已認購1.127億股、太平人壽保險已認購5693.8萬股、Daiwa Securities Group Inc. 已認購2277.5萬股。

  此外,中國華電集團資本已認購2254.8萬股、北京順隆投資發展基金(有限合夥)已認購2254.8萬股、北京祥龍資產經營已認購2254.8萬股、北京城建(600266,股吧)投資發展已認購2254.8萬股、北京首開資產管理已認購2254.8萬股,及廣東省鐵路發展基金已認購2254.8萬股,合共6.79億股,相當於全球發售完成後公司已發行股本總額約9.47%;及全球發售完成後公司已發行H股數目約57.38%(假設超額配股權未獲行使)。
(責任編輯:金明正 HF023)
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